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      Registered Financial Adviser Designation Workshop

      RFA Program Features

      課程特點

      訓練效果佳

      以實用有效與互動工作坊訓練相結合。國際理財專家透過實戰個案引領學員全身心投入參與每個單元課程的研討、展示及演練,有效達成學習及訓練目標。

      實戰化運作

      幫助學員掌握全方位理財規劃知識與技巧的同時,引領學員將理財規劃技巧與所銷售的產品相結合,真正將理財規劃運用在實際工作中,帶來實質績效的改變及提升。

     

      績效提升快

      學員憑借所學的全新理財技巧進行傳統銷售習慣的轉型,使個人生產力倍增。根據對所進修學員生產力的跟進與調查,RFA 課程學員平均生產力提升達 50%,個別優秀者可達 100%。

      RFA Program Contents

     

      課程內容

      Module 1: Money & Investing

      金錢與投資

     

      課程重點

      ■ 金融體系及運作

      ■ 金融市場及運作

      ■ 影響證券市場的因素

      ■ 外匯、股本及債務市場

      ■ 衍生產品及投資工具

     

      Module 2: Fundamental Analysis

      of Equities 證券基本分析課程重點

      ■ 證券基本分析

      ■ 證券分析發展史

      ■ 技術分析

      ■ 如何分析股票

      ■ 案例研討

     

      Module 3: Financial Planning

      理財規劃課程重點

      ■ 理財規劃發展史

      ■ 客户的理財規劃

      ■ 理財規劃七個步驟

      ■ 理財規劃計算及個案研討

     

      Module 4: Financial Planning Selling Skills Workshop

      理財規劃銷售技巧工作坊課程重點

      ■ 理財規劃展示技巧

      ■ 對客户的服務

      ■如何為客户制訂理財規劃

      ■ 案例研討

     

      Module 5: Business Financial

      Planning 商業理財規劃課程重點

      ■ 要員保障計劃

      ■ 合伙人保障計劃

      ■ 股東保障計劃

      ■ 東主保障計劃

      ■ 遺產策劃

     

      Module 6: Business Financial Planning Selling Skills Workshop

      商業理財規劃銷售技巧工作坊課程重點

      ■ 商業理財規劃展示

      ■ 理財規劃師對客户的服務

      ■ 打造專業團隊及服務

     

      Module 7: Financial Advisers Selling Skills Workshop

      理財之顧問式銷售技巧工作坊課程重點

      ■如何有效地與客戶建立信任關係

      ■ 如何有效地發掘客戶需求

      ■ 如何有效地為客戶提出方案

      ■ 如何有效激勵客戶購買

     

      Module 8: Macro Economy for Financial Advisers

      宏觀經濟與理財規劃師課程重點

      ■ 瞭解宏觀經濟指標

      ■ 失業與宏觀經濟的關係

      ■ 貨幣增長與通貨膨脹的關係

      ■ 金融系統及工具與宏觀經濟的關係

      ■ 當前金融危機的影響